Mercé somia ser pintora, encara que és feliç anant amunt i avall amb la bicicleta, repartint paquets. Últimament, s’ha fixat que ningú està content amb els paquets que ella els porta, però un dia de pluja tot s’embolica: la princesa està encantada amb la seua espasa nova, a sant Jordi li agrada la vareta màgica i Caputxeta al·lucina amb el llibre d’encanteris. En canvi, el bruixot està ben enfadat...